Autonomous Mobility Briefing #9
The robotaxi platform war is no longer about the best AI alone. It is now about platforms, customer access, fleet operations, approvals, supervision and who controls the operating layer across the US, China and Europe.
The platform war is real. The best AI alone will not win it.
Robotaxi is no longer just a technology story.
The next market battle is about platforms, customer access, fleet operations, control centres, ODD, approvals and real-world execution.
In the US, the logic is platform-first. In China, scale is already visible. In Europe, the model is increasingly operations-first.
Seven recent videos from my channel.
ENGLISH VERSION
LATEST FROM THE CHANNEL
This week’s briefing is also available as a video.
In this issue, I look at the robotaxi platform war:
why the market will not be decided by the best AI alone,
but by platforms, customer access, fleet operations, control-centre logic, ODD, approvals and real-world execution.
USA: platform-first with Uber, Rivian and Waymo.
China: scale through deployment and volume.
Europe: operations-first with MOIA, public transport integration and regulation.
Video: https://youtu.be/5qufjYuN10k
GLOBAL
The US is turning autonomy into a platform game. China is turning it into a scale game.
Uber and Rivian plan to deploy up to 50,000 fully autonomous robotaxis through the Uber platform, with first deployments expected in San Francisco and Miami in 2028 and expansion to 25 cities by 2031. That is not just an AV story. It is a distribution story. At the same time, Waymo has already surpassed 500,000 fully autonomous rides per week and is operating in 11 major US cities. China is playing a different game: Baidu’s Apollo Go delivered 3.4 million fully driverless rides in Q4 2025 alone, with cumulative public rides exceeding 20 million by February 2026. The robotaxi race is no longer about who has a good demo. It is now about who controls scale.
Link: https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2026/Uber-and-Rivian-Partner-to-Deploy-up-to-50000-Fully-Autonomous-Robotaxis-2026-TViR4R05gi/default.aspx
Link: https://blog.google/company-news/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q1-2026/
Link: https://ir.baidu.com/news-releases/news-release-details/baidu-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2025-results/
EUROPE
Europe is not building platform-first. Europe is building operations-first.
In Europe, the strongest autonomous mobility logic is not app dominance first. It is system integration first. MOIA’s turnkey model makes that explicit: vehicle, AD MaaS platform and operator enablement are bundled into one operating system for autonomous services. That is a fundamentally different route from the US platform model. Europe is moving more slowly, but it is trying to connect autonomy directly to regulation, fleet logic, supervision and public transport integration.
GERMANY
Hamburg is where Europe’s theory meets operating reality.
Hamburg remains one of the clearest operator-led AV stories in Europe. In the ALIKE project, MOIA and HOCHBAHN are building a real autonomous ridepooling system tied to public transport logic. HOCHBAHN says up to 20 autonomous vehicles are planned in the project, with MOIA and HOCHBAHN shuttles already testing on Hamburg streets. MOIA also says tests with users have started in controlled form and will be expanded step by step. This is the hard part of the market: not proving that a vehicle can drive, but proving that a fleet can be integrated into real operations.
Link: https://www.hochbahn.de/en/projects/autonomous-bus-transport/autonomous-on-demand-shuttles
Link: https://www.moia.io/en/blog/autonomous-ridepooling-in-hamburg-moia-starts-tests-with-users
PUBLIC TRANSPORT / ÖPNV
If Europe wants real autonomous scale, public transport may be the sharper path.
Stavanger is now showing what that can look like. Norwegian authorities have approved an autonomous Karsan e-ATAK to operate on regular public routes without an onboard safety driver. That matters because it moves beyond the usual pilot logic and puts public transport operations, remote supervision and real service conditions at the centre. Europe may not win the race through the fastest consumer rollout. It may win through the tighter link between autonomy, public transport and regulated operations.
BOTTOM LINE
The robotaxi market will not be won by the best AV stack alone. It will be won by whoever controls the operating layer.
The US is moving toward platform dominance. China is proving that scale can arrive fast. Europe is building integrated operating systems around regulation, public transport and fleet control. The next winners will not be defined by who can make a vehicle drive impressively for an hour. They will be defined by who can connect customer access, approvals, fleet operations, supervision and daily reliability into one market-ready system.
DEUTSCHE VERSION
Autonomous Mobility Briefing #9
Der Plattformkrieg ist real. Die beste KI allein wird ihn nicht gewinnen.
Robotaxi ist nicht mehr nur eine Technologiegeschichte.
Die nächste Marktschlacht dreht sich um Plattformen, Kundenzugang, Flottenbetrieb, Leitstellen, ODD, Genehmigungen und reale Umsetzung.
In den USA dominiert platform-first. In China ist Skalierung längst sichtbar. In Europa entsteht zunehmend ein operations-first-Modell.
NEU AUF DEM KANAL
Diese Ausgabe des Briefings gibt es auch als Video.
In dieser Ausgabe geht es um den Robotaxi-Plattformkrieg:
Der Markt wird nicht nur durch die beste KI entschieden,
sondern durch Plattformen, Kundenzugang, Flottenbetrieb, Leitstellenlogik, ODD, Genehmigungen und realen Betrieb.
USA: platform-first mit Uber, Rivian und Waymo.
China: Skalierung durch Volumen und Deployment.
Europa: operations-first mit MOIA, ÖPNV-Integration und Regulierung.
Video: https://youtu.be/5qufjYuN10k
GLOBAL
Die USA machen aus Autonomie ein Plattformspiel. China macht daraus ein Skalierungsspiel.
Uber und Rivian planen bis zu 50.000 vollautonome Robotaxis auf der Uber-Plattform, mit ersten Einsätzen ab 2028 und Ausbau auf 25 Städte bis 2031. Das ist nicht nur eine AV-Story. Das ist eine Distributions-Story. Gleichzeitig hat Waymo bereits die Marke von 500.000 vollautonomen Fahrten pro Woche überschritten und ist in 11 großen US-Städten aktiv. China spielt ein anderes Spiel: Baidus Apollo Go hat allein im vierten Quartal 2025 3,4 Millionen vollfahrerlose Fahrten absolviert, die kumulierten öffentlichen Fahrten lagen bis Februar 2026 bei über 20 Millionen. Der Robotaxi-Wettlauf dreht sich nicht mehr darum, wer eine gute Demo hat. Sondern darum, wer echte Größe kontrolliert.
Link: https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2026/Uber-and-Rivian-Partner-to-Deploy-up-to-50000-Fully-Autonomous-Robotaxis-2026-TViR4R05gi/default.aspx
Link: https://blog.google/company-news/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q1-2026/
Link: https://ir.baidu.com/news-releases/news-release-details/baidu-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2025-results/
EUROPA
Europa baut nicht platform-first. Europa baut operations-first.
In Europa liegt die stärkste Logik autonomer Mobilität nicht zuerst in App-Dominanz. Sondern in Systemintegration. Genau das macht MOIA mit seinem Turnkey-Modell sichtbar: Fahrzeug, AD-MaaS-Plattform und Operator Enablement werden zu einem operativen Gesamtsystem gebündelt. Das ist ein grundsätzlich anderer Weg als das US-Plattformmodell. Europa ist langsamer, versucht aber, Autonomie von Anfang an mit Regulierung, Flottenlogik, Aufsicht und ÖPNV-Integration zu verbinden.
DEUTSCHLAND
Hamburg ist der Ort, an dem Europas Theorie auf Betriebsrealität trifft.
Hamburg bleibt eine der klarsten betreibergetriebenen AV-Storys in Europa. Im ALIKE-Projekt bauen MOIA und HOCHBAHN ein echtes autonomes Ridepooling-System mit ÖPNV-Logik auf. Laut HOCHBAHN sind im Projekt bis zu 20 autonome Fahrzeuge vorgesehen, und die ersten Shuttles von MOIA und HOCHBAHN testen bereits auf Hamburgs Straßen. MOIA selbst sagt außerdem, dass Tests mit Nutzenden in kontrollierter Form begonnen haben und schrittweise ausgeweitet werden. Genau das ist der harte Teil des Marktes: nicht nur zu zeigen, dass ein Fahrzeug fahren kann, sondern dass eine Flotte in reale Abläufe integrierbar ist.
Link: https://www.hochbahn.de/en/projects/autonomous-bus-transport/autonomous-on-demand-shuttles
Link: https://www.moia.io/en/blog/autonomous-ridepooling-in-hamburg-moia-starts-tests-with-users
ÖPNV
Wenn Europa echte autonome Skalierung will, könnte der ÖPNV der schärfere Weg sein.
Stavanger zeigt gerade, wie das aussehen kann. Die norwegischen Behörden haben einen autonomen Karsan e-ATAK für den regulären Linienbetrieb ohne Aufsichtsperson im Fahrzeug genehmigt. Genau das ist relevant, weil es über die übliche Pilotlogik hinausgeht und öffentlichen Verkehr, Fernüberwachung und reale Betriebsbedingungen ins Zentrum rückt. Europa gewinnt den Wettlauf womöglich nicht über den schnellsten Consumer-Rollout, sondern über die engere Verbindung von Autonomie, öffentlichem Verkehr und reguliertem Betrieb.
FAZIT
Der Robotaxi-Markt wird nicht allein durch den besten AV-Stack gewonnen. Sondern durch die Kontrolle der Betriebsschicht.
Die USA bewegen sich in Richtung Plattformdominanz. China zeigt, dass Skalierung schnell sichtbar werden kann. Europa baut integrierte Betriebssysteme rund um Regulierung, ÖPNV und Flottensteuerung. Die nächsten Gewinner werden nicht dadurch entschieden, wer ein Fahrzeug eine Stunde lang beeindruckend fahren lassen kann. Sondern dadurch, wer Kundenzugang, Genehmigung, Flottenbetrieb, Aufsicht und tägliche Zuverlässigkeit zu einem marktfähigen Gesamtsystem verbindet.
Thorsten Besendahl
Autonomous Mobility Briefing
The Future Drives Autonomously.
Independent insights on robotaxi scaling, regulation and fleet economics in Europe.
Newsletter: https://autonomous-mobility-briefing.ghost.io/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thorsten-besendahl-5064615
▶ YouTube: https://www.youtube.com/@AutonomousMobilityBriefing
